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虚拟货币真的是未来投资的风口吗?

虚拟货币真的是未来投资的风口吗?

近期以比特币为代表的虚拟货币出现暴跌,暴跌主因是全球加强对虚拟货币监管,引发恐慌情绪。加强监管,使得虚拟货币去中心化的优势变得无足轻重;加之其他缺陷,未来虚拟货币的风光料难再现。

  一、虚拟货币的惊涛骇浪

  近日适逢美国股票市场引领全球主要股指跳水,投资者损失惨重。但是,币圈,即玩虚拟货币的投资、投机者,面临更残酷的血雨腥风。仅仅七周时间,全球虚拟货币的龙头比特币带领几乎所有的虚拟货币跳水暴跌。七周时间内,比特币等虚拟货币暴跌约三分之二,比特币价格从最高接近20000美元,大幅下挫,最低曾跌破6000美元。

  但是,币圈里历史观强的人想必还是相当的笃定,因为本次比特币等虚拟货币的跌幅目前也仅仅只能排在第五位左右。比特币刚开始的实际价格几乎是零,从2010年8月17日第一次出现交易价格0.0769美元,到2017年12月中旬的接近20000美元,7年多的时间里,交易价格最大涨幅超过27万倍。这期间屡次暴涨暴跌,短期内经常出现几十倍、几百倍的涨幅,也会急剧出现60%以上的跌幅,最大跌幅出现在2011年,其间最大跌幅超过90%。所以,想必币圈里还有不少人幻想比特币等虚拟货币将重复过去的故事。

  前几次的暴涨暴跌,主要原因可能还是正常的金融投资市场的流动性以及技术性等因素。尽管这次比特币等虚拟货币的暴跌与流动性因素相关(如预期全球货币政策逐渐收紧等),但是更主要的原因不再是流动性,而是恐慌情绪。造成恐慌的原因,在于比特币等虚拟货币存在天生缺陷,并且近年来虚拟货币运行过程中出现了诸多失误。

  二、虚拟货币的天生缺陷

  虚拟货币的交易价格之所以能在过去数年中出现数十万倍的涨幅,很大程度上得益于设计上的优势,但其中也潜藏着固有的劣势,且优势易向劣势转化。

  首先,这是一个开放式的、去中心化的设计,其发行量是限定的,不会出现法定货币那种水漫金山、通货膨胀的现象,这在2008年全球金融危机之后各央行疯狂放水的背景下显得更为突出。但是福兮祸所依,这种先天的优势必然带来隐忧,在一定的条件下优势会变为劣势。由于其去中心化的分散性的根本属性,比特币的转移没有物理上的障碍,没有国境的限制,容易沦落到难以维护的局面,更容易沦为洗钱的途径,那些黑钱、脏钱、血钱等容易借此溜出境外,逃避监管和追踪,通过交易而将这些不光明的钱洗白。比特币几年内被爆炒上涨数十万倍,洗钱和转移资本的因素是其中非常重要的动力。

  正因为如此,比特币等数字虚拟货币未来可能面临灭顶之灾。比特币等虚拟货币的产生虽然没有物理和国境的障碍,但是挖矿、交易、兑换以及持有人是有场所可追踪的,逃脱不了各国政府力量的监管和取缔。一旦这样做了,虚拟货币的隐形特征就无以为继,也就失去了暴涨的理由,那么,人们也就不会再追逐虚拟货币,自然难以东山再起。最近,关于美国、欧洲、印度、韩国等地区逐渐加强对虚拟货币监管的消息不断涌现,应当是虚拟货币暴跌的主因。该因素是虚拟货币无法克服的,所以,想再翻身,几乎很难了。

  其次,虚拟货币是借助计算机算力产生的,借助网络,新挖的比特币等虚拟货币可以迅速为全网所公认。但是,这恰好很容易转化为劣势——如果某主体掌握了50%以上算力,就可以更改虚拟货币的资料,从而其不可更改的特性就崩溃了,也就一文不值了。虚拟货币在初创和成长阶段,最容易被50%算力所颠覆,虽然目前比特币的算力已经非常庞大,但是其算力的集中化是非常严重的,50%算力操纵的达摩克利斯之剑一直高悬着。目前虚拟货币一哄而上,而其本质上是一种网络式的软件,可以很容易被复制和改编,所以,大量的跟风者死在创始阶段就是必然的。此外,虚拟货币是一种网络程序,其安全性较为脆弱,经常有关于黑客盗取比特币的报道出现。

  三、虚拟货币运行的致命失误

  首先,虚拟货币的代表比特币被其创始人设定为仅仅2100万枚,这个数量无法让其在全球范围内作为货币来使用。虽然每枚比特币可以向下细分为“聪”,一枚等于一亿聪,但是由于市场上爆炒的单位是“枚”而不是“聪”,导致比特币成为了收藏品,不可能再用作真正的货币。而且比特币每4年减半的设计,导致其未开发的存量衰减过快,加之数量固定,比特币就具有了天生的紧缩特性,无法充当经济发展的媒介。

  其次,虚拟货币在运行上的另一个重大失误是其算力过于膨胀。一方面,算力小则非常容易被“50%算力攻击”所消灭;另一方面,算力大,则导致其算力的维护非常昂贵,削弱了其存在的根基。据能源价格比较网站PowerCompare援引的数据,2017年开发比特币的耗电量超过了全球159个国家各自的年均用电量,且这一数字每年都在快速上升,预期未来几年就会影响全球的能源状况。如果虚拟货币再这样野蛮生长,也许未来全球能源会供养不起虚拟货币。

  所以,虚拟货币的惊人下跌是必然的,比特币等虚拟货币能否东山再起,取决于其能否克服内在缺陷,以及能否在运行中杜绝失误,否则虚拟货币可能真是江河日下,再无翻身之日了。

  在可见的未来,恐难再有某种分布式的虚拟货币成长为全球通用货币的机会。对于虚拟货币的暴炒,也应当停息了,正如历史上爆炒荷兰郁金香事件那样的结局。但是,区块链和去中心化的设想,本身是个天才的设计,未来在诸多领域里可能会找到用武之地,只是企图开发一种全球通用的货币或者是投资品的虚拟电子产品的机会可能不会再有。

发表评论

  • 13人参与,8条评论
  • 云居经业  于 2022-01-15 10:47:27   回复
  • 请大家留意?,,玩法,邀请挖矿,,质押挖矿,邀请领币,,前一万人登入有50jpa空投拿
  • 安莲少爷  于 2022-01-15 09:06:06   回复
  • 火币的深度图,总是两张不同的跳来跳去是咋回事啊
  • 康盛少女  于 2022-01-15 10:27:33   回复
  • 都一样的,主要根据市场波动的,现在利润就很高